Наиболее важным является первый этап, подразумевающий доскональное изучение контрагента, его досье, финансового положения и психологических аспектов.  Залогом достижения положительных результатов в данном случае становится выбор правильной тактики ведения переговоров, тщательная проработка протокола и точное прогнозирование.

На подготовительном этапе в обязательном порядке проводится правовая экспертиза всех представленных сторонами документов. Специалист центра проводит проверку на предмет непонятных тезисов, требующих дополнительной расшифровки, неточностей и двусмысленных выражений. Важным моментом является проверка подписей, так как в тех случаях, когда документ подписан не уполномоченными на это лицами, сделка в дальнейшем может быть признана действительной.